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[今年工程機械市場一季度翻番式增長]
發布日期:[2021/5/7] 共閱[75]次

今年工程機械市場的火爆,遠超市場預期。

根據行業經驗,隨著施工項目密集開工,每年3月份均是工程機械的銷售旺季。今年一季度,在宏觀經濟強勁增長的支撐下,工程機械市場迎來意外之喜。

三一重工18 號工廠

史上最好經營業績

中國工程機械工業協會的數據顯示,2020年,在新基建及傳統基建項目聯合推動之下,我國挖掘機銷量超過32.8萬臺,同比增長39%。2021年1—2月納入統計的26家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機產品47906臺,同比增長149.2%。其中2月銷量達28305臺,創下挖掘機銷售歷史新高。

不光是挖掘機,其他工程機械產品同樣產銷兩旺。

據《中國經濟周刊》記者了解,中聯重科混凝土泵車和履帶式起重機的銷售都極其火爆,單臺設備動輒數百萬元,超大型的履帶式起重機售價千萬元起步。即便售價高昂,這樣的巨無霸設備在今年仍然遭到哄搶。

在長沙麓谷高新區上班的市民抱怨稱,今年,中聯重科麓谷工業園附近道路因為排隊等著發貨的設備太多,最近一兩個月上下班常常堵車。

搶設備,就是搶工期、搶利潤。工程機械產品開工率同樣持續增長。

在三一重工位于長沙縣的18號工廠,三一重工樹根互聯平臺的一面超大屏幕顯示,遍布全國的60多萬臺工程機械產品正日夜施工,其變化起伏非常直觀地反映出各地基建施工情況。

三一重工提供的數據分析顯示,2021年3月,除樁工設備、港口設備外,整體工程機械開工時長連續3個月保持增長。其中,增長最迅猛的汽車起重機作業時間累計同比增長66.8%,混凝土設備(攪拌站)作業時間累計同比增長32.7%,路面設備(攤鋪機、壓路機)作業時間累計同比增長均在20%以上。

市場行情紅火,不管是三一重工、中聯重科、徐工機械等龍頭,還是山河智能、柳工等細分市場企業,都拿出了讓人“亮瞎眼”的業績。

今年一季度,中聯重科預計凈利潤同比增長114.41%~153.39%,創公司歷史最佳一季度盈利;山河智能預計凈利潤同比增長80%~130%;徐工機械預計凈利潤同比增長137.17%~186.24%;三一重工預計凈利潤同比增長 137%~164%;柳工預計凈利潤同比增長100%~172%。

簡而言之,都是翻番式增長。

中聯重科財報顯示,2020 年,公司實現營業收入 651 億元,同比增長 50%;歸屬于母公司凈利潤 72.8 億元,同比增長 66.6%。4月9日,中聯重科董事長、CEO詹純新說,中聯重科在 2020 年度取得了歷史上最好的經營業績和最高的經營質量。

這可以拿來當作全行業的總結。

行業大景氣,工程機械銷量大增

增長動力從何而來?

各路機構給出的答案大同小異:基建需求拉動、國家加強環境治理、設備更新需求增長。這些幾乎是分析師們的標準答案。

財信證券研報認為,基建行業的持續景氣是3月挖掘機高銷量的主要原因,截至今年3月初,全國已有 28 省市發布 2021年基建固定資產投資計劃,投資總額達3.2萬億元,帶動了挖掘機尤其是中型挖掘機的銷售。

研報同時提到,在設備更新需求以及小型挖掘機代替人工的推動下,挖掘機銷量也得到一定釋放。

這是工程機械銷量大增的另一大驅動力。中聯重科董秘楊篤志告訴《中國經濟周刊》記者,工程機械設備的更新周期是10年左右,2011年前后是上一波工程機械的銷售高峰,10年前銷售的設備在2021年前后幾年到了集中更新期。另外,國家環保標準提高,以前的銷售設備要逐步淘汰,從而帶來一定增長空間。

全行業大景氣,但每一家的幸福各有各的味道。

中聯重科副總裁王永祥透露,公司建筑起重機械銷售規模穩居全球第一,履帶式起重機市占率連續 4 年大幅提升,2020 年居行業第一,大噸位履帶起重機訂單排產到 2021 年下半年。

相對于其他工程機械企業,中聯重科還有農機板塊,2020年營收超過26億元,同比增長67.01%。

山河智能董秘王劍向《中國經濟周刊》透露,除了市場的拉動效應,公司產能釋放和產品結構調整帶來的業績支撐作用也十分明顯,其中,挖掘機、旋挖鉆機成為公司的拳頭產品,增速超過行業平均水平。

身為老牌國企,徐工機械2021年有望變身“新徐工”。3月,上市公司徐工機械的控股股東完成混改,徐工集團持股比例下降至34.1%,員工持股平臺持有徐工有限2.7%股權。4月7日,徐工機械重大資產停牌重組,擬注入大股東旗下的挖掘機業務。

根據中國工程機械行業協會數據,2020年徐工挖掘機銷量5.2萬臺,同比增長57%,市占率為16%。

再看三一重工,2020年,其挖掘機市場占有率達到28%,已經連續10年位居國內市場第一位,是三一最大的業務板塊。公司總裁向文波介紹,今年一季度,三一挖掘機增速達到兩倍,創造了單月銷售過100億元的紀錄。

海外市場增長強勁

一季度的翻番式增長能否得以長期維持?


財信證券研報分析,挖掘機 2019—2020 年超過一半的銷量都是由于更新需求所致,而據測算,自從 2019 年以來,更新需求正在逐年遞減。預計工程機械行業2021年銷量同比增長10%~15%。


山河智能在與投資者互動時表示,對今年整個市場行情保持樂觀的態度。中聯重科則預測,多重利好將助力工程機械行業延續高景氣度。2021年行業主類產品增速將超過 20%。


向文波認為,國內工程機械市場會有一些波動,但更多的新的環保升級、人口老齡化趨勢加速機器替代。他同時提到,海外市場有比較大的機會。


實際上,去年至今,國內市場形勢一片大好,我國工程機械海外市場勢頭增長也很明顯。


2020 年,山河智能挖掘機在歐洲的銷售收入增長 40%以上。王劍介紹,光是今年1月,山河智能打響了產品全球發貨的第一炮,共有挖掘機、旋挖鉆機、液壓靜力壓樁機、起重機、高空作業平臺等總計金額近6億元的設備發往全球30多個國家和地區,一季度國際訂單已經完成全年計劃的 70%。


徐工官網消息稱,2020年,盡管有疫情影響,徐工挖掘機海外銷量仍逆勢上揚,特別在2021年一季度歐美澳高端市場同比增長近50%。今年4月2日,200多臺挖掘機發貨海外。


盡管如此,從各公司2020年年報數據來看,不管是三一重工,還是徐工機械、山河智能等,各家公司的海外銷售占比均未超過20%,未來仍有增長空間。


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